Mentoria de Planejamento Financeiro Personalizada por Katia Taciana
Pacote com 4 mentorias de aproximadamente 60 minutos cada, nas quais tratamos dos seguintes temas:
1) Identificar a situação atual do cliente
Quais são os custos fixos (moradia, transporte e alimentação básica, ou seja, recorrentes todos os meses), os variáveis (viagens, presentes, restaurantes entre outras), as dívidas? E as receitas recorrentes, as esporádicas de renda extra? Como o cliente e sua família lidam com isso? A conta fecha?
2) Planejar objetivos e metas a serem atingidas todos os meses
Traçamos metas para sanar as dívidas, começar a juntar um valor para compor a reserva de emergência, investir para sonhos, contratar um plano de previdência e outras possibilidades.
3) Desmistificar investimentos
Qual é seu perfil de investidor? Quais são os tipos de investimentos, para que são indicados e os riscos de cada um? Vamos traçar um plano viável para organizar as finanças e começar uma carteira de investimentos a médio e longo prazo.
4) Acompanhar a evolução
Acompanhamos a execução do plano de organização da vida financeira de acordo com a necessidade do cliente. Isso porque, na prática, o consumidor pode encontrar alguns obstáculos que podem ser superados com o apoio e direcionamento do profissional. Além disso, orientamos também sobre como fazer a declaração do Imposto de Renda, se for o caso.
Cada encontro será agendado antecipadamente por e-mail ou telefone e as reuniões deverão acontecer entre 15 e 30 dias, no máximo, para que o cliente possa manter um ritmo de desenvolvimento que é importante para a continuidade do processo.
Garantimos o sigilo sobre os assuntos tratados na consultoria.
“Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia de resultados ou recomendação de compra/venda."
Vantagens Detalhes
Além das consultorias você terá acesso a:
- Gravação das reuniões para rever quando quiser
- Planilhas de organização financeira, acompanhamento dos investimentos, entre outras
Mentoria com aplicação imediata
Tenho 35 anos, sou empresária e investidora. Apesar de já poupar parte da minha renda antes, fui forçada ao mundo dos investimentos com o falecimento do meu pai. Tive que assumir o cuidado com as finanças da família. Passei anos aprendendo sobre investimentos como autodidata e posteriormente consolidei os aprendizados com cursos de renome. Aplicar estes conhecimentos em minha vida, apesar de difícil em muitos momentos (principalmente no início e na primeira grande crise econômica pela qual passei), foi libertador! Consegui sair de um concurso público que me prendia para empreender. Durante a jornada, percebi que muitas pessoas passaram a me procurar para pedir conselhos financeiros e, por isso, resolvi dividir este conhecimento. Hoje, além da minha corretora de seguros, compartilho dicas nas redes sociais, sou consultora particular e espero em breve também lançar cursos sobre finanças, investimentos e IR.
Te convido a me conhecer melhor através do site www.katiataciana.com e das redes sociais. Seja bem vindo!
Perguntas Frequentes
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